新能源，變天了！
發布時間：2022-05-09 03:20:49瀏覽次數（shù）：51
1、內卷
周末，在易方達管理（lǐ）700億規模的基金經（jīng）理（lǐ）林森離任。
這幾年是（shì）公募基金經（jīng）理頻繁離任的大年，前麵還有中歐的周應波、興證全球基金副總經理董（dǒng）承非、招商（shāng）基金量化投資（zī）部的陳劍波等等，大部分都加（jiā）入了私募大軍。
不過需（xū）要注意的是，從2015年到目前的數據來看，盡管頭部（bù）公募基金經（jīng）理在任時的業績表現都不錯，但轉私募後，僅有個位數能夠讓私募盈利，大部分都是虧損狀（zhuàng）態。
大（dà）家投資時要謹慎，務（wù）必全方位考（kǎo）慮，不（bú）能光追求明星基金經理人，就（jiù）衝動跟隨買入私募。
過去的優秀業績並不代表未來也能長期（qī）保持（chí）盈利（lì）能力，就（jiù）像（xiàng）股（gǔ）票也是（shì）如此，過去的業績早已經反應在股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募（mù），由於實體行業的持續（xù）萎縮，近期也麵臨業績的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大環境好的時候（hòu），是頭豬可能都會飛，當經濟環境不好了，很難出現超額收（shōu）益（yì）的產品。
內卷已經是常態。
比如清朝的沒落，不發（fā）展工業，也是另一種內（nèi）卷。
人口多，勞動力廉價，不管人們做什麽，都不需要改進技術，通過增加人力就可以解決（jué）。
當時，生（shēng）產絲綢和瓷器有利可（kě）圖，作坊的所有者如果需要擴大再生產，隻要多招一些手工業者就行了。
隨著中國正式進入人口老齡化時代（dài），疊加高科技的技術革命，大（dà）量過剩的勞動力（lì）會被社會淘汰，涉及到社會各個行業（yè），金融行業也不例外。
內卷是時代的產物，我（wǒ）們每個人都置身其中。
要（yào）想戰（zhàn）勝內卷陷阱，香蕉视频APP下载安装必（bì）須靠“拚”。
你可以靠祖上積（jī）累的財富拚，也可以花錢來學習知識，提升（shēng）自己（jǐ）的投資能力，也可以拚爹，拚人脈（mò），等等。
總之，想盡一切辦法，來避免自己或者香蕉视频APP下载安装的家庭陷入內（nèi）卷。
2、困境
周末，寧德宣布（bù）進軍光伏，主打鈣鈦礦光伏路線。
曾（céng）毓群說，主要受動力電池（chí）碳酸鋰影響，因價格飆升（shēng）至50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以進軍光（guāng）伏時，就考慮（lǜ）了成本問（wèn）題，不受晶矽（guī）原材料漲價影響。
今年一季度，寧德時代實現營收486.8億元，同比增長153.97%。
全球動力電（diàn）池裝車量達33.3GWh，同比增長137.7%；市場占有率更是從去（qù）年同期的28.5%大幅提升至35%，但歸母淨利潤卻同比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元，也是一路下（xià）跌至353元（yuán），跌幅接近50%。
新能源產業鏈（liàn）要變天了？
我認為進軍光伏，能否（fǒu）帶來新的利（lì）潤增長點要打一個問號，因為產業規模化，不是（shì）一（yī）時半會兒能（néng）夠完成的。
目前（qián）光伏領域，成（chéng）熟的P和N型（xíng）晶矽電池轉換效率接近29.5%，國外鈣鈦礦光伏接近（jìn）30%，但國內技術的效率不到28%。
即便寧德進入中試，短期也改變不（bú）了光伏市場格局。
所以，我認為寧德（dé）時代股價要想扭轉困境，還得（dé）從鋰電池的存貨下功夫。
隨著疫情拐點出現，汽車企業複工複產後的銷量上去，才有希望談複蘇。
原材料成本上漲，是當（dāng）前（qián）很多企業麵（miàn）臨的困境。
解決困境（jìng）的唯（wéi）一方法，是實現供需平衡。
掌握製定規則的關鍵，要看政策如何進行，好在（zài）目前大多數政策支持力度都很強，有希望帶動困境反（fǎn）轉（zhuǎn）。
3、活下去
當（dāng）前市場，跟2018年的經濟背景很像。
昨天我在圈子，寫了一（yī）遍券商的專題文章。
對比經濟（jì）環境後會（huì）發現（xiàn），5-6月正（zhèng）處於美聯儲加息+縮表之際，A股（gǔ）很有可能還會下跌。
股票市場交易的是預期。
如果成交不活躍，券（quàn）商（shāng）表現低迷，往（wǎng）往也預示著未來一（yī）段時間沒（méi）有（yǒu）大行情，或（huò）者說是牛市，反之亦然。
券商（shāng）是大行（háng）情的（de）急先鋒，沒（méi）有哪一次會缺席。
看看券商指數和上證指數在過去的（de）表現就（jiù）知道（dào）了，基（jī）本都是一對孿生（shēng）兄弟。
巴菲特經常講一句話：短期內市場（chǎng）是投票機，長（zhǎng）期是稱重機。
在我看來，中長遠看，影響公司（sī）估值的是能不（bú）能持續保持行業領先，或者商業模式更加適應產業方向（xiàng）。
即便（biàn）是寡頭壟斷的公司，也（yě）敵不過經濟（jì）周期的力量。
今年很可能還會跌一（yī）跌（diē），盡管下跌空間有限，所以倉位一定要嚴格控製。
如（rú）同2018年，凡是提前抄底的（de），大部（bù）分都（dōu）死了。
周末，在易方達管理（lǐ）700億規模的基金經（jīng）理（lǐ）林森離任。
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像我曾經所在的那家私募（mù），由於實體行業的持續（xù）萎縮，近期也麵臨業績的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大環境好的時候（hòu），是頭豬可能都會飛，當經濟環境不好了，很難出現超額收（shōu）益（yì）的產品。
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隨著中國正式進入人口老齡化時代（dài），疊加高科技的技術革命，大（dà）量過剩的勞動力（lì）會被社會淘汰，涉及到社會各個行業（yè），金融行業也不例外。
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