10月4日，国际原油价格遭重挫，美、布两油结算价双双跌超5.6%，创下自2022年9月以来单日最大跌幅，两种油价均跌破50日均线关键技术位，展现看跌信号。

油价的下跌也带动美股能源公司的股价相继跳水，其中，卡隆石油跌超7%，斯伦贝谢大跌4.74%，埃克森美孚（XOM.US)跌3.74%，康菲石油跌3.63%，雪佛龙跌2.33%。

国际原油结算价双双跌超5.6%

从6月中旬到9月下旬，原油反弹了约40%，但在过去几天里，在全球利率长期走高的前景刺激下，整个市场的情绪不断恶化，压倒了对实际供应紧张的担忧，即使沙特阿拉伯和俄罗斯重申它们将继续限制产量直到今年年底。原油期货结算价已经在近5个交易日中下跌了4天，与上周的结算价相比，美、布两油已累跌约10美元。日内，美国汽油和取暖油期货也双双跌超5%。

尽管有迹象表明目前市场供应仍紧张，但未来供应增加的前景，以及技术性卖盘和算法驱动的交易商急于离场，推动原油价格全面溃败。油价暴跌还推动彭博商品现货指数创下自3月份美国银行业危机肆虐市场以来的最大跌幅。

Investec大宗商品主管Callum Macpherson在10月4日的一份报告中表示：“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的低迷宏观环境，以及欧佩克+在11月26日开会时计划如何应对。”

此外，美国30年期国债收益率一度突破5%，升至2007年以来的最高水平。分析师表示，债券收益率上升反映了市场对利率上升的预期，这可能预示着经济增长放缓并抑制石油需求。

“需求破坏”正在****生？

美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，截至9月29日当周的成品车用汽油供应量降至约800万桶/日，为今年年初以来的最低水平。分析指出，这一数据是需求端的关键指标。另外，EIA的汽油库存增加了648.1万桶，远超市场预期的16.1万桶。与之相呼应的是，昨日美国石油协会(API)的数据也显示，汽油库存增加了394.6万桶，市场先前认为会减少21.2万桶。


摩根大通分析师表示，与往年同期相比，美国汽油的消费量正处于22年来的最低水平。他们写道，今年第三季度燃料的价格飙升了30%，导致需求端出现了“逆季节性”的暴跌。

摩根大通全球大宗商品策略团队主管Natasha Kaneva在题为《需求破坏已经开始》的报告中写道，该行预计本季度原油的需求也将下降，“即使原油价格在9月份突破了每桶90美元，香蕉视频污污下载的年终目标仍然是86美元。”Kaneva指出，“高油价抑制需求”这一现象在美国、欧洲以及一些新兴市场国家变得尤其明显，“已经有迹象表明，消费者已经通过减少燃油消耗(对高油价)做出回应。”

除此以外，反映炼油利润率指标——裂解价差也一度跌至每桶20美元下方，为约一年半以来的最低水平。

能源咨询公司Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示，这种“自由落体式”的走势表明，高油价和高利率正在抑制对原油库存的购买，还增加了美国经济衰退的可能性。

Ritterbusch强调，“这种需求端的疲软，沙特和俄罗斯是无法通过减产来应对的。”

市场大反转，PTA又该何去何从？

前期PTA受成本端原油价格强势拉涨，价格重心持续上移，主力合约9月15日向上冲高至6512，创下近阶段以来新高点，继而上涨动力略显不足，有所回落。然而国庆期间市场情绪大反转，国际油价恐慌下挫，那么在失去油价强势支撑后，当下PTA又将何去何从？

有纺织人认为：原油暴跌，市场心态受挫，PTA基本面无利好提振，期价恐再创新低。近期，外盘原油暴跌，打压能化板块情绪。就PTA而言，其基本面并无利好提振，需求端来看，尽管下游聚酯开工率保持高位，但目前终端织造订单有阶段性走弱，终端需求不佳，聚酯开工率提升受限。

PTA现货目前供应宽松且后续新产能仍将持续投放，PTA后期供应偏多预期，聚酯端库存压力较大，且长丝亏损严重，开工率难有进一步提升，需求落后于供给“步伐”，预计10月PTA库存压力增加。目前PTA市场大概率延续低迷气氛，期价整体走势预计偏弱，“银十”无望。

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