近年来,中国纺织行业巨头敏锐地将目光投向了东南亚,从大趋势上看,国内纺织企业对东南亚的关注从未减弱。面对国内产能相对过剩和国际贸易环境的改变,企业着手产业链转移,向海外“溢出”。
需求低迷下的产能转移
近年来,美欧市场消费疲软、采购转移、中美摩擦等影响在平行进行。2022年,越南、印度、孟加拉等国向美国、欧盟、日本等主要消费市场的纺织品服装进口增速明显。
中国纺织工业联合会会长孙瑞哲指出,中国纺织服装出口市场结构正在****生改变。对美国、欧盟、日本等传统市场比重呈现下降趋势,对RCEP贸易伙伴国和地区纺织品服装出口额呈现稳定增长。受政策等因素影响,中国纺织品服装在美国市场进口份额中的占比从2018年的36.6%急剧下降到2022年的24.7%。
在这种形势下,海外生产基地更多服务海外市场订单,纺织企业出海,能够降低成本,抢占全球市场,似乎是当下的最优解。
纺织产能向东南亚转移
据不完全统计,近十年有多家纺织服装上市公司向东南亚转移产业,其中越南一直是中国企业出海的热土。如今的越南,如同十多年前的中国,经济增长速度快,人工和土地价格相对便宜,基础设施建设较为落后。东南亚地区,生活着约6.5亿人口,他们的平均年龄仅在30岁左右。人口结构带来的优势,给东南亚市场带来了无限的想象空间。
上海某棉纺织品上市公司负责人提到,越南是中国产业链转移的最佳地点,政治稳定,关税有优势,离中国近。同时,对中美洲地区的投资公司也同样看好。目前中国纺织龙头企业在海外不只是单一环节的扩产,而是成熟的一体化模式,从原材料到中游面料、下游成衣加工均有产能布局,也能推动其他产业链环节的相关企业出海进行配套产能布局。
一位业内专家表示,我国的印染纺织行业拥有熟练的劳动力,订单响应快,物流效率高,基础设施完善,具备强大的产业链、供应链优势,也更易向高端原材料端转移。江苏某纺织行业上市公司负责人表示,公司在海外选址上也走过不少弯路,得到的经验是,必须考虑当地所有的生产要素,包括土地、水电、劳动力成本、供应链分布、融资成本等,目前该公司在印尼的园区已经处于试生产阶段,在柬埔寨也形成了优质的上下游群体。
从宏观上看,投资东南亚的确有不少充分的理由,但盲目进军海外或许会造成水土不服,中国企业更需全面布局,重点突破,稳扎稳打,在投资海外市场的同时,结合企业自身的条件充分考虑各方面因素,除人力和当地市场优势以外,还需要充分了解当地人文风俗,吸取已经“走出去”企业的经验教训,避开一些陷阱,才能真正开辟出新的出路。
市场回暖指日可待
3-4月,纺织服装外贸出口经历了短暂好转,两月平均出口增长14.3%,但增长的根基不牢,在年初积压订单集中释放之后、外需并未有效恢复的情况下,5月纺织服装出口形势再次反转,当月出口又现两位数下降,降幅达13.1%。纺织服装出口当前正面临艰难的爬坡过坎阶段。
从市场看,当月对四大重点市场东盟、美国、欧盟和日本的出口全部下降,且对前期表现尚可的东盟和日本的降幅超过美国和欧盟,说明全球大多数地区对服装类终端消费品的需求仍未恢复,****达国家市场去库存仍在进行时,连带中间品的需求同步下滑。美欧重点市场恢复有待时日,目前初步预期下半年会有所回暖,但仍以谨慎乐观为主。
年初以来,纺织原料价格持续回落,5月纺织原料类购进价格指数降至95%,棉花和化纤的进口价格也分别降至2021年底和2022年初时的水平。在原料价格下降和外需不振的共同作用下,5月纺织服装出口量、价齐跌,出口量、价指数分别为-5.3%和-8.3%,其中大类商品的出口价格全部下跌,且跌幅超过年初时的水平。
5月,纺织品和服装出口分别下降14.2%和12.2%。四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额均下滑,下降幅度分别为16%、14.4%、5.2%和12.4%。从出口数量看,纱线和家用纺织品出口量继续保持增长,增幅分别为4.4%和5.4%,面料和针梭织服装出口量下滑,降幅分别为6.6%和6.9%。从出口价格看,当月四大类商品价格全部下跌,针梭织服装和面料下跌略缓,纱线和家纺下跌最快,降幅均超10%。
整体来看,纺织市场回暖指日可待。
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